SL Green 宣布对 Large West Coast Office 投资组合进行资本结构调整

Oct 4, 2012, 09:39 AM by User Not Found
New York, NY, October 4, 2012 -- SL Green Realty Corp (NYSE: SLG), together with an affiliate of Blackstone Real Estate Partners VII, Gramercy Capital Corp. (NYSE: GKK) and Square Mile Capital Management LLC, today announced the formation of a joint venture for the recapitalization of a 31-property, 4.5-million-square-foot office portfolio in Southern California. Following the recapitalization, Blackstone is now the majority owner of the venture.

新的所有权合资公司包括 Blackstone 和
其他领先的商业房地产投资者

投入重大资本完全出租该投资组合
从而延长债务期限

 

纽约州纽约市,2012 年 10 月 4 日 -- SL Green Realty Corp(纽约证券交易所代码:SLG),连同 Blackstone Real Estate Partners VII 的关联公司 Gramercy Capital Corp.(纽约证券交易所代码:GKK)和 Square Mile Capital Management LLC,今日宣布成立合资公司,以便对南加利福尼亚州由 31 个物业组成的 450 万平方英尺的写字楼物业组合进行资本结构调整。在资本结构调整后,Blackstone 现已成为该合资公司的多数股权持有人。

该组合包括 59 栋大楼,分布于包括洛杉矶、橘子郡 (Orange County) 及圣地亚哥在内的各个次级市场。  其中包括位于蒙特瑞公园市的 LA Corporate Center、位于洛杉矶的 Skyview Center、位于比佛利山庄的 350 South Beverly Drive 以及位于圣地亚哥 Del Mar Heights 的 Carmel Valley Center 等资产。  

Blackstone 已投资约 8500 万美元至该投资组合,以对其进行去杠杆化并建立显著的租赁及资本储备。  Blackstone 关联公司 Equity Office Properties 将全权负责该投资组合的管理和租赁,增加至其在南加利福尼亚现有的 1120 万平方英尺投资组合。

SL Green 的联席首席投资官 David Schonbraun 表示,“此次资本结构调整使 SL Green 能够保持投资组合的上涨趋势,尽享专业管理、租赁资本及更好的南加州写字楼市场地位的优势。  在安排这个新的股权结构时,我们善加利用了我们作为投资者的良好声誉,并且因我们与包括 Blackstone 在内的许多其他各方的现有密切关系而受益匪浅。”

他继续说道,“我们相信,在 Equity Office 这个在南加州有着多年丰富经验的公司的妥善管理下,这个投资组合必能实现反弹。超过半打专业股权及债务投资者同意并已携手作出重大财务承诺这一事实,表明他们对此次调整的信心。SL Green 现已进入全面收回其原始投资的阶段,并将从预期的上涨中获益。”

Blackstone 房地产部负责人 Jacob Werner 表示,“我们很高兴能够有这个机会与 SL Green 等优秀的合作伙伴建立合资公司,在南加州地区的高品质写字楼资产中作出更多投资。  我们相信,我们的资本投资将使该投资组合能够从市场的持续复苏中充分获益。”

增加的 6.788 亿美元按揭贷款融资将由 New York Life Insurance Company 领头,担任代理人,以下公司为出借人:  DekaBank Deutsche Girozentrale、Westdeutsche ImmobilienBank AG、Muenchener Hypothekenbank eG 和 Wells Fargo Bank。  该投资组合在资本结构调整后的总融资额度将达到 7.468 亿美元。

在此交易中,Goldman, Sachs & Co. 将担任 SL Green、Gramercy 和 Square Mile 的顾问。

关于 SL Green:

SL Green Realty Corp. 是纽约市最大的办公楼,是主要专注于收购、管理并尽可能实现曼哈顿商业物业价值的唯一完全集成的房地产投资信托公司(或称 REIT)。截至 2012 年 6 月 30 日,SL Green 拥有 71 个曼哈顿物业的权益,总计超过 3920 万平方英尺。其中包括 2740 万平方英尺商业物业的所有权权益以及 1180 万平方英尺物业作抵押的债务和优先股权投资。SL Green 在曼哈顿还拥有 385 个住宅单位,覆盖约 50 万平方英尺。  除其在曼哈顿地区的投资外,SL Green 还拥有 32 个郊区资产的所有权权益,共计 690 万平方英尺,分布于布鲁克林、皇后区、长岛、威彻斯特郡、康涅狄格州和新泽西州,另在郊区还拥有四个发展中的物业,约 50 万平方英尺。

关于 Blackstone:

Blackstone 是世界领先的投资和顾问公司之一。我们致力于为我们的投资者、我们所投资的公司、我们提供顾问服务的公司甚至全球经济带去的积极经济影响,创造长期价值。为实现这一目标,我们投入杰出人才,并实行灵活的资金政策。我们的另类资产管理业务包括管理私募股权投资基金、房地产基金、对冲基金方案、信用导向型基金以及封闭式基金。 Blackstone 集团亦提供各类金融顾问服务,包括财务和策略顾问、重组和企业改组顾问及基金募集服务。 有关进一步的信息,请登录 china.blackstone.com。请登录 Twitter @Blackstone 随时了解我们的动态。

关于 Equity Office:

Equity Office 是 Blackstone 的全资所投资公司。  该公司在美国境内管理着逾 7 千万平方英尺的甲级写字楼,主要集中在加利福尼亚、波士顿和纽约。有关 Equity Office 的其他信息,请参阅公司网站 www.equityoffice.com。

Forward Looking Statements

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