Northrop Grumman 向 Blackstone 集团出售 TRW 下属汽车业务部门

Nov 19, 2002, 00:00 AM by User Not Found
洛杉矶 -- 2002 年 11 月 19 日 -- Northrop Grumman Corporation (纽约证券交易所:NOC)今日宣布已针对向 Blackstone 集团出售 TRW Inc. 旗下汽车业务事宜签订最终协议,成交金额为 47.25 亿美元。

洛杉矶 -- 2002 年 11 月 19 日 -- Northrop Grumman Corporation (纽约证券交易所:NOC)今日宣布已针对向 Blackstone 集团出售 TRW Inc. 旗下汽车业务事宜签订最终协议,成交金额为 47.25 亿美元。

Blackstone 集团是全球领先的私人投资公司,近日,集团成功建立全球最大规模的私募股权基金,总金额达 64.5 亿美元,TRW Automotive 收购是这支基金的首次投资项目。

根据 Northrop Grumman/TRW 并购协议约定,卖方将获得 47.25 亿美元,其中包括 37.57 亿美元现金,6 亿美元债权,以及 3.68 亿美元 TRW Automotive 初始股本(约占 8.68 亿美元总股本的 42%)。双方均有意在协议签署之前减少其在 TRW Automotive 最初的股权。

交易预计于 2003 年第一季度完成,届时,卖方股权预计降至 20%,这将会提高现金报酬至 39 亿至 40 亿美元之间。TRW Automotive 出售案所带来的现金收益以及已完成的 TRW Aeronautical Systems 出售所获得的收益将被用于偿还债务。摩根大通、瑞士信贷第一波士顿银行、雷曼兄弟 (Lehman Brothers) 和德意志银行(Deutsche Bank) 已为本次交易提供所需融资。

“我们非常高兴的宣布出售 TRW Automotive。正如我们所声称的,Northrop Grumman 的战略利益在于 TRW 的太空、电子元件和系统业务中,” Northrop Grumman 主席兼首席执行官 Kent Kresa 说。“我们相信我们与 Blackstone 的协议对我们股东而言非常具有吸引力,这能够将我们管理团队的全部注意力转移到如何把 TRW 优越的太空和防务资产整合到我们所投资的公司中。”

Northrop Grumman 总裁兼首席执行官 Ronald D. Sugar 补充道:“TRW 兼并完成后,我们非常期待从 TRW 强大的防务运营中获益。此外,我们很高兴能够与 Blackstone 针对这项交易达成一致,该公司在股权投资领域有着辉煌的历史,也曾踏足汽车零部件行业。此外,此次交易为 TRW Automotive 员工提供了一个以全新的、独立的企业蓬勃发展的良机。”

Blackstone 集团总裁兼首席执行官 Stephen A. Schwarzman 说:“我们很高兴与 Northrop Grumman 达成此次交易。TRW Automotive 是全球领先的汽车供应商,它在主动和被动安全领域均享有特殊的竞争优势。我们期待作为一家独立企业对该公司的发展战略提供支持。”

Northrop Grumman 和 TRW 股东将于 2002 年 12 月 11 日对此次并购进行投票。TRW Automotive 出售也需按照一贯成交条件进行,包括根据哈特-斯科特·罗迪诺反垄断改进法案进行审查,以及获取美国和欧洲相关政府和监管机构的批准。

TRW Automotive 总部位于密歇根州利沃尼亚,是全球最大、产品最丰富的汽车系统、模块、和组件供应商,年销售额愈 100 亿美元。该公司是第八大一级供应商,在汽车安全系统领域居于全球领先地位。TRW Automotive 生产的所有产品类别均达到领先水平,公司运营主要围绕三大板块:底盘系统,其中包括主动安全系统和组件的制动、转向、悬架、集成车辆控制和驱动程序辅助系统;乘员安全系统,包括被动安全系统和组件的充气限制、安全带、方向盘、安全电子装置;和其他汽车部件,包括发动机阀门、和组件、工程紧固件和组件、以及车身控制系统。TRW Automotive 业务遍及全球各地,拥有雇员达 67,000 多名,并在全球主要汽车制造地区形成了以生产场地、技术中心、销售办事处和合资企业为节点的大型网络,

Northrop Grumman Corporation 是一家总资产达 170 亿美元的全球防务公司,其总部设在洛杉矶。Northrop Grumman 为防务和商用电子器件、系统整合、信息技术和核能的及非核的造船业和系统提供技术先进、创新的产品、服务和解决方案。Northrop Grumman 拥有近 96,000 名员工,在美国 44 个州和全球 25 个国家开展业务,服务对象为美国和国际军队、政府和商业客户。

Blackstone 集团自 1987 年以来一直担当私募股权投资领域的领导者角色,旗下资产达 140 亿美元,分别通过五支基金进行管理。近年来,Blackstone 一直是兼并市场最活跃的投资者之一,投资企业约 60 余家,覆盖各种行业、地理区域、和经济环境。公司近日宣布它已为最新的私募股权基金 Blackstone CapitalPartners IV 收到资本承付款项,金额约 64.5 亿美元,成为有史以来最大的私募股权基金。

所罗门美邦 (Salomon Smith Barney) 和史蒂芬斯金融集团 (Stephens Financial Group) 担任 Northrop Grumman 的财务顾问。美林证券 (Merrill Lynch)、雷曼兄弟 (Lehman Brothers) 和摩根大通 (JP Morgan) 担任 Blackstone 的财务顾问。

2002 年 3 月 4 日,Northrop Grumman Corporation 向美国证券交易委员会提交了一份 S-4(文件号333 - 83672)表格的注册声明,文件加附了与 Northrop Grumman 和 TRW Inc 兼并有关的联合委托书/招股说明书。Northrop Grumman 和 TRW Inc. 主管、特定管理人员及其他员工可能需要参加此次股东大会,讨论相关兼并事宜。联合委托书/招股说明书内含关于潜在参与者和其他关键事项的重要信息,Northrop Grumman 和 TRW 在做出与兼并有关的任何决议之前应阅读该文件。联合委托书/招股说明书副本及其修订或补充条款均可在美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 免费获得。

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