KP Snacks 将成为 European Intersnack Group 的一部分

Dec 5, 2012, 17:25 PM by User Not Found
Intersnack Group(“Intersnack”)及 United Biscuits(“UB”- 由 Blackstone 和 PAI Partners 所有)今日联合宣布,双方已签署一项协议,根据该协议,Intersnack 将从 UB 收购其零食部门 KP Snacks,收购总价未予公布。Intersnack 及 KP Snacks 将携手,结合双方无与伦比的市场专业知识,进一步发展 KP Snacks 的品牌,并开拓新市场。该项交易预计将于 2013 年第一季完成。

联合发布 - UB Group、Intersnack、KP Snacks - 2012 年 12 月 5 日

  • United Biscuits(英国联合饼干,简称 UB)出售 KP Snacks 业务 – 与 Intersnack 携手,完美适应增长需要
  • UB 集团非执行主席 David Fish 表示:“此次交易可确保 KP 品牌作为欧洲主要零食企业的一部分继续存在”
  • Intersnack 执行主席 Maarten Leerdam表示:“我们相信标志性地方主要品牌的力量,我们打算充分利用这些优势,以实现进一步的扩展。”

Intersnack Group(“Intersnack”)及 United Biscuits(“UB”- 由 Blackstone 和 PAI Partners 所有)今日联合宣布,双方已签署一项协议,根据该协议,Intersnack 将从 UB 收购其零食部门 KP Snacks,收购总价未予公布。Intersnack 及 KP Snacks 将携手,结合双方无与伦比的市场专业知识,进一步发展 KP Snacks 的品牌,并开拓新市场。该项交易预计将于 2013 年第一季完成。

KP Snacks 是英国第二大零食制造商,以其众多标志性品牌而闻名,包括 McCoy's、Hula Hoops、KP Nuts、Space Raiders、Nik Naks、Wheat Crunchies、Skips、Phileas Fogg、Discos、Roysters、Choc Dips、Brannigans、Frisps、KP Crisps、KP Mini Chips 及 Cheese Footballs。除这些品牌以及其他资产外,此项交易还包括 KP 在英国的生产制造设施及其总公司办公室。UB 将保留对其饼干工程生产的烘培袋装零食品牌的所有权,包括 Mini Cheddars 和 Twiglets。

KP Snacks 年营业额为 2.8 亿英镑,过去五年中营收及利润表现出一贯的增长。公司现有员工约 1,500 人。此次合并将两家有着悠久历史的公司聚合起来,打造一个强大的联合体,合并净销售额超过 17 亿英镑,员工人数达 8,000。

Intersnack 执行主席 Maarten Leerdam 表示:“我们很高兴能与 KP Snacks 合作,它与 Intersnack 在欧洲境内的一系列领先企业有着强大的互补性。Intersnack 坚信标志性地方主要品牌的力量,我们打算充分利用这些优势,以实现进一步的扩展。

作为私营公司,我们在运营企业时总是从长远的视角出发。因此,KP Snacks 与 Intersnack 的合并优势将驱动这些标志性品牌的发展。”

UB Group 非执行主席 David Fish 评论道:“KP Snacks 非常适合 Intersnack 的现有业务。这项令人兴奋的交易可确保 KP 品牌作为欧洲主要零食企业的一部分继续存在,且交易将为这些品牌提供所需的规模和支持,使其在竞争激烈的市场中牢牢占据一席之地。交易还使 UB 能够专注于继续发展和壮大其烘培饼干和零食产品业务。”

英国市场是欧洲最大最具创新性的零食市场。在这个市场进一步扩展仍是 Intersnack 的重要优先事项。Leerdam 表示,“我们很荣幸能收购属于英国传统的这样一块业务,拟进行的交易也反映出我们要加快形成 Intersnack 在英国的战略地位的目标。我们期待与现有的 KP Snacks 管理团队和员工们携手合作,充分利用此次机会大力发展。”

Intersnack 在风味零食业务领域有着 44 年的成功历史,近年已成功收购了数个公司。Intersnack 以及其管理委员会中的 Maarten Leerdam、Klaus Koester、Stephan Kuehne 和 Johan van Winkel,均强烈相信保持本地管理层和本地生产的重要性。在它所采用的运营模式中,各公司各自负责创造出长期的价值。这反映出 Intersnack 注重尽可能贴近公司运营所在地市场的政策。

Intersnack 已通过有机的增长和收购确立其在英国的地位。Intersnack UK 的营业额约 8,000 万英镑,作为专攻风味零食的企业,对 KP Snacks 起到补充作用,其品牌包括 Pom-Bear、Penn State 和 Percy Dalton’s。KP Snacks 为合并后的联合体带来的能力与知识将为共同增长的潜力提供支持。

在此次交易中,Credit Suisse 及 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 将为 United Biscuits 提供顾问服务,Centerview Partners 则为 KP Snacks 提供顾问服务。Goldman Sachs、Ernst & Young 及 McDermott, Will & Emery LLP 担任 Intersnack Group 的顾问。此次收购将结合股东权益与全额承诺的银行借款提供资金,由 Commerzbank AG、HSBC Trinkaus & Burkhardt、HSBC Bank plc. 及 UniCredit Bank AG 提供。银行借款将由广泛的银行集团联合提供。Intersnack Group 仍将保持为投资级公司。

有关详细信息,请联系:

Intersnack:Bernd ter Glane,手机 +49 173 9689 247

United Biscuits(联合饼干)新闻办公室:+44 208 234 5702

Blackstone 新闻办公室:+44 207 451 4026

PAI Partners – Andrew Honnor 或 Rosanna Konarzewski,Greenbrook Communications,+44 207 952 2000

编者注:

关于 UB

  • UB 是英国领先的饼干制造商和销售商,在荷兰、法国、比利时及爱尔兰均占据第二的市场份额,在欧洲之外的地区增长迅猛,已成长为一个国际性的企业。
  • UB 由 Blackstone 集团和 PAI Partners 联合拥有
  • UB 在英国和西欧生产和销售各种产品,在各自市场均是家喻户晓的品牌。
  • 在 UB 广受人们喜爱的品牌中包括英国的 McVitie’s、Penguin、go ahead!、McVitie’s Jaffa Cakes、Jacob’s、Jacob’s Cream Crackers、Twiglets 和 Mini Cheddars,以及欧洲大陆的 BN、Delacre、Verkade 和 Sultana。
  • UB 雇有约 8,900 名员工,其中 7,000 人在英国境内工作。其中约有 1,500 人在 KP Snacks 工厂内工作。

关于 Intersnack Group

Intersnack Group 是欧洲风味零食的领先制造商之一。该公司是 Intersnack Knabber-Gebäck(创办于 1968 年)与 The Nut Company 合并而成。这个泛欧洲的集团成立于 2008 年,总部设于德国杜塞尔多夫,由 Maarten Leerdam、Klaus Koester、Stephan Kuehne 及 Johan van Winkel 组成管理委员会进行管理。该公司生产所有风味零食产品类的所有品牌和非品牌零食:薯片、膨化颗粒产品、坚果以及饼干、椒盐卷饼和椒盐棒等烘培产品。作为一个久负盛名的零食企业集团,Intersnack Group 拥有 44 年的经验。2012 年,Intersnack 计划要实现年营业额 13.7 亿英镑的记录目标。Intersnack 目前有员工近 6,500 人。Intersnack UK 于 2012 年在英国实现净销售额约 8,000 万英镑,占收入总额 6%。在英国的品牌包括 Pom-Bear、Penn State 和 Percy Dalton’s。