希尔顿完成与 Blackstone 投资基金的合并案

Oct 24, 2007, 00:00 AM by User Not Found
BEVERLY HILLS, CA and NEW YORK, NY, October 24, 2007 — Hilton Hotels Corporation (NYSE:HLT) (“Hilton”) and The Blackstone Group (NYSE:BX) (“Blackstone”) today announced the completion of the previously announced merger (the “Merger”) of Hilton with an affiliate of The Blackstone Group’s real estate and corporate private equity funds. Pursuant to the terms of the merger agreement, holders of Hilton’s common stock will receive $47.50 in cash, without interest, for each share of common stock that they own immediately prior to the effective time of the Merger. As a result of the Merger, Hilton’s common stock will cease to trade on the New York Stock Exchange at the close of market today and will be delisted.

加州比佛利山庄及纽约州纽约市,2007 年 10 月 24 日— Hilton Hotels Corporation(纽约证券交易所代码:HLT)(“希尔顿”)与 The Blackstone Group(纽约证券交易所代码:BX)(“Blackstone”)今日宣布完成此前公布的希尔顿与 The Blackstone Group 房地产及企业私募股权投资基金关联公司的合并案(“合并案”)。根据合并协议的条款,希尔顿普通股持有人在紧接合并案生效时间之前所持有的每股普通股将获 得 47.50 美元的现金(不计息)。合并案完成后,希尔顿的普通股将于今日收市后停止在纽约证券交易所交易,并将除牌。

希尔顿还宣布,截至 2007 年 10 月 24 日纽约市时间上午 8:00 点,其证券的以下本金金额已有效偿付,且并未根据希尔顿有关此等证券的现金收购要约退股:2008 年到期的 7.625% 票据本金总额 3.637 亿美元;2009 年到期的 7.200% 票据本金总额 1.295 亿美元;2011 年到期的 8.250% 票据本金总额 2.907 亿美元;2012 年到期的 7.625% 票据本金总额 3.699 亿美元;2017 年到期的 7.500% 票据本金总额 1.451 亿美元;2031 年到期的 8.000% 按季结息债券本金总额 1.036 亿美元及2009 年到期的 7.430% 智利通胀指数型 (UF) 票据本金总额 677.15 亿智利比索。已有效偿付且并未退股的所有证券已按照收购要约接受支付。

作为接受按照希尔顿收购要约购买证券的结果,希尔顿与纽约信托银行公司 (The Bank of New York Trust Company, N.A.) 之间此前就收购要约相关同意征求(Consent Solicitation) 而签署并交付的日期为 1997 年 4 月 15 日的契约 (Indenture) 的补充契约开始生效。

此外,希尔顿宣布其已与纽约信托银行公司 (The Bank of New York Trust Company, N.A.) 于 2003 年 4 月 22 日订立契约 (Indenture) 的补充契约,按照该契约的要求,对希尔顿于 2023 年到期的 3.375% 可转换优先票据进行管辖。此补充契约规定,可转换票据现可按照已转换的可转换票据每 1,000 美元本金转换为 2,111.11 美元现金。

此合并案、部分希尔顿债务的偿付及交易费用的支付,由希尔顿附属公司提供的 206 亿美元抵押贷款及夹层债务融资(“担保债务”)以及 The Blackstone Group 关联投资基金投资的约 57 亿美元股本来提供资金。担保债务绝大部分由希尔顿全部综合资产进行担保,包含对希尔顿所发生的任何额外债务加以显著限制,包括禁止希尔顿通过债券、公司债券、票据及其他类似工具 借贷和/或以此为凭产生的额外债务,仅享有有限权利可在希尔顿进行不低于 10 亿美元的无担保融资,前提是希尔顿选择在合并案完成后 30 日内继续进行上述无担保融资。此后,未经担保债务持有人一致同意,希尔顿不得进行上述融资。希尔顿无担保融资一旦完成,其所得款项将用于偿付等量的担保债 务。

收购融资的资金由贝尔斯登 (Bear Stearns)、美国银行、德意志银行、高盛、雷曼兄弟、美林及摩根士丹利提供。这些机构提供抵押贷款以及夹层融资,还担任 Blackstone 的财务顾问。美国盛信律师事务所 (Simpson Thacher & Bartlett LLP) 担任 Blackstone 的法律顾问。UBS 投资银行和 Moelis Advisors 担任希尔顿的财务顾问,Sullivan & Cromwell LLP 担任希尔顿的法律顾问。

About Hilton

Hilton Hotels Corporation 是全球领先的酒店管理公司,在 76 个国家和地区拥有 2,896 个物业,合计约 490,000 个客房。

公司拥有、管理或特许经营一系列最知名和备受推崇的酒店品牌,包括 Hilton®、Conrad® 酒店及度假村、Doubletree®、Embassy Suites Hotels®、Hampton Inn®、Hampton Inn & Suites®、Hilton Garden Inn®、Hilton Grand VacationsTM、Homewood Suites by Hilton® 及 The Waldorf=Astoria Collection®。

关于 Blackstone

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