GeoSouthern 与 Blackstone 将出售其合作拥有的 Eagle Ford Shale(鹰滩页岩油气项目)给 Devon Energy

Nov 20, 2013, 09:45 AM by User Not Found
New York, New York, November 20, 2013. Blackstone (NYSE:BX), alongside its affiliates’ corporate partner and operator GeoSouthern Energy Corporation (“GeoSouthern”), today announced the sale of the principal subsidiary of GeoSouthern for a total transaction value of $6.0 billion to Devon Energy Corporation (NYSE: DVN). In connection with the sale to Devon, the stake in the enterprise of a private equity fund managed by Blackstone, Blackstone Capital Partners V, will be valued at approximately $1.54 billion. The sale to Devon is subject to customary terms and conditions for transactions of this type.

纽约州纽约市,2013 年 11 月 20 日。Blackstone(纽约证券交易所代码:BX) 偕同其关联公司的企业合作伙伴和运营商 GeoSouthern Energy Corporation(“GeoSouthern”)今日宣布,以 60 亿美元的交易总价将 GeoSouthern 的主要附属公司出售给 Devon Energy Corporation(纽约证券交易所代码:DVN)。在向 Devon 进行的此项出售交易中,由 Blackstone 管理的私募股权投资基金 Blackstone Capital Partners V 所持企业权益估值约为 15.4 亿美元。向 Devon 的此项出售受到此类交易的惯例条款及条件的规限。

收购资产包括每天 53,000 桶油当量的当前产量以及 82,000 净英亩共 1,200 眼未开钻油井。风险可采资源量估计为 4 亿桶油当量,其中大部分为探明储量。此项交易是 2013 年迄今为止最大的国内石油和天然气交易。

2011 年 1 月,Blackstone Capital Partners V 与 GeoSouthern 的关联公司成立了一家合资企业,以大大加快其在得州中南部鹰滩页岩油气项目中所占岩区的扩张、钻探及开发。自成立此合作企业以来,GeoSouthern 在开发其所占一直被视为鹰滩页岩油气项目核心的东部窗口地区的岩区上,取得了重大的成功。所购鹰滩页岩面积位于得州的 DeWitt 和 Lavaca 县,大部分相连在一起,其中大多数岩区现已投入生产。这块岩区位于该项目的最佳位置,拥有整个项目中最高的平均初产率,以及 DeWitt 县超过每井 800,000 桶油当量的平均估计最终采收量。

自 2011 年以来,GeoSouthern 已成为该盆地最活跃的钻探商及石油生产商之一,并取得了里程碑式的显著成就。该公司员工人数翻了十倍,水平钻机数量从 5 台活跃钻机增加至 18 台,净产量从每天约 5,000 桶油当量增加至每天超过 50,000 桶油当量。凭借 GeoSouthern 团队在鹰滩页岩地区开展的开拓性工作以及合资企业所取得的里程碑式成就,未来数年,其产量有望以 25% 的预期年复合增长率继续增长,最高产量达到每天 140,000 桶油当量。

Blackstone Energy Partners 常务董事 Angelo Acconcia 评论道:“GeoSouthern 是鹰滩页岩开拓者之一,很早就认定 DeWitt 是该项目最具吸引力的地区之一。该公司完成了一项了不起的工作,不但发掘了重要核心含油岩区,而且加速了这个战略性岩区的钻探、开发和生产,并已建造出鹰滩页岩项目中最具吸引力的几个油井。我们很高兴能在 GeoSouthern 故事中占据一角。”

Blackstone Energy Partners 首席执行官 David Foley 补充道:“我们很高兴能有机会在 GeoSouthern 开发的早期阶段为其提供所需的股本资金,并很荣幸与他们杰出的管理团队携手合作,将 GeoSouthern 打造成美国十大私有石油生产商之一。能源行业企业家们的远见和决心,与增长型股本资金相结合,带来了大量的就业增长,使能源变得更加低廉,让美国走上能源独立之路。”

Jefferies & Co. 及 Anderson & King 担任 GeoSouthern 及 Blackstone 的财务顾问,Simpson Thacher & Bartlett LLP. 担任法律顾问。

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