CDL 推出价值 15 亿新加坡元的独特投资平台

Dec 16, 2014, 10:35 AM by User Not Found
City Developments Limited(以下简称 CDL)已携手 Blackstone’s Tactical Opportunities Fund 以及 CIMB Bank Berhad, Labuan Offshore Branch 以创建一个独特的投资平台,该平台将投资于称为 Quayside Collection 的 CDL 旗下升涛湾地区物业的现金流。通过这笔交易,将筹得总共 15 亿新加坡元的资金。

合作伙伴包括 Blackstone's Tactical Opportunities Fund 和 CIMB

利用 CDL 在升涛湾 (Sentosa Cove) 地区高档综合开发项目上的强劲现金流

City Developments Limited(以下简称 CDL)已携手 Blackstone’s Tactical Opportunities Fund 以及 CIMB Bank Berhad, Labuan Offshore Branch 以创建一个独特的投资平台,该平台将投资于称为 Quayside Collection 的 CDL 旗下升涛湾地区物业的现金流。通过这笔交易,将筹得总共 15 亿新加坡元的资金。

Quayside Collection 是新加坡南部圣淘沙岛上的一个高档综合开发项目,包含下列三处由 CDL 所开发的相邻物业:

•  酒店              – 五星级酒店 W Singapore - Sentosa Cove

•  零售             – Quayside Isle,为一处滨水餐饮和零售物业

•  住宅     – W Singapore – Sentosa Cove 的住宅公寓

在今天公布此消息时,CDL 表示,Profit Participating Security(以下简称 PPS)将随着自身作为投资工具被调用而不仅见证自身在被投资者持有的整个期间内加入现金流,而且还将见证投资者在五年内每年按 5% 的利率获得固定派息。

PPS 的总集合价值为 7.5 亿新加坡元,其中包括由 CDL 全资子公司 Astoria Holdings Limited 所资助的 2.81 亿新加坡元;Blackstone’s Tactical Opportunities Fund 将投资 3.67 亿新加坡元,而 CIMB Bank 则将出资 1.02 亿美元。同时,DBS Bank Ltd. 和 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 将提供价值 7.5 亿新加坡元的高级贷款便利。

CDL 执行主席 Kwek Leng Beng 先生表示,“这为投资者提供了一个难得的机会,让他们能够加入来自升涛湾优质资产的现金流。通过利用 Quayside Collection 的经营实力和可靠现金流,我们将有能力为我们的全球计划建立和配置资本。”

“在新加坡,人们找不出第二处具有类似滨水人居的高档资产集群。Quayside Collection 的唯一性使这一现金流参与平台对投资者而言变得更加独特。CDL 仍然是 PPS 的重要投资者,这反映了我们对自身升涛湾资产的致力和信念。我们的合作伙伴分享了我们对这笔交易所呈现机会的展望”Kwek 先生指出。

Blackstone 主席、共同创办人兼首席执行官 Stephen A. Schwarzman 先生表示,“就圣淘沙的 Quayside Collection 而言, CDL 已经创造了一个与众不同的资产投资组合。我们很高兴能就这笔交易与他们合作,并进一步加强我们对新加坡的致力。”

CIMB Group 代理集团首席执行官 Tengku Dato’ Zafrul Tengku Abdul Aziz 补充道,“这是一个独一无二的投资机会,它强化了我我们与 CDL 的关系。我们期待着为升涛湾地区 Quayside Collection 的不断成功尽一份力。”

在 CDL 已推出的一批独特平台中,PPS 是最新的那一个。几年之前,它通过发行伊斯兰债券或者伊斯兰融资,拓宽了它可以使用的金融工具的范围,并率先推出了酒店型房地产投资信托(即 H-REIT)。两个平台均已证明了自己的成功,并为其他人的跟随铺平了道路。我们认为,这些金融相关平台已经为提升新加坡作为主要国际金融中心,特别是作为一个吸引资金和财富管理专业技术的国际金融中心的声誉提供了帮助。

Quayside Collection 投入运作已超过两年,具有强劲的现金流和经常性收入。拥有 240 间客房的 W Singapore – Sentosa Cove 酒店不仅具有高入住率,而且具有坚挺的平均每间可供出租客房收入 (RevPAR)。拥有码头令人惊叹景色的 Quayside Isle 已经出租告罄。对于富有的居民和旅游者而言,它代表了流行的生活方式和饮食热点。

Residences at W Singapore – Sentosa Cove 同样也具有良好的出租形势,承诺入住率自租赁业务 2014 年第二季度正式开办以来已超过 50%。它是门控滨水住宅飞地内的唯一品牌住宅,并允许船只和游艇停泊在其公寓旁边,已跻身全球高度精选滨水住宅之列。

CDL 将继续管理 Quayside Collection。

可参阅附录 A 以了解合作伙伴相关信息。
可参阅附录 B 以了解 Quayside Collection 的相关信息。


关于媒体查询,请联系:

CDL

Belinda Lee                                                                 Gerry de Silva

企业沟通部负责人                               集团企业事务部负责人

City Developments Limited                                         Hong Leong Group Singapore

(注册号:196300316Z)                         

电话:     +65 6428 9315 / +65 9751 1004                     电话:     +65 6428 9308 / +65 9731 7122

电子邮件:  Belindalee@cdl.com.sg                                   电子邮件:  Gerry@cdl.com.sg

Blackstone

Charlotte Bilney

Citigate Dewe Rogerson

电话:     +852 9314 3463

电子邮件:charlotte.bilney@citigate.com.hk

CIMB GROUP

Effendy Shahul Hamid                                                Josandi Thor
集团首席营销和沟通官    常务董事

品牌、营销和沟通部负责人 集团营销和沟通部

电话:     +603 2261 0688                                             电话:     +65 6302 3885 / +603 2261 0628
电子邮件:effendy.hamid@cimb.com                              电子邮件:josandi.thor@cimb.com

附录 A:合作伙伴简介

关于 City Developments Limited

作为历史可追溯至 1963 年的新加坡物业先锋,City Developments Limited(简称 CDL)是一家上市物业和酒店企业集团,涉及房地产开发和投资、酒店持有和管理、设施管理以及招待解决方案提供。它是新加坡市值最大的物业公司之一。

CDL 保持了令人印象深刻的业绩记录,已开发了超过 34,000 套满足不同细分市场的豪华优质房屋。它也是新加坡最大的土地所有者之一。在过去 50 年里,CDL 已通过其无数的获奖经典建筑塑造了新加坡的城市风光。这些建筑包括:One Shenton — 位于中央商业区中心地段的地标性住宅;The Sail @ Marina Bay — 新加坡最高的住宅(当初推出时);以及 St. Regis Residences, Singapore — 提供终极奢华生活方式的世界级品牌住宅。

在全球范围内,CDL 的企业网络遍及亚洲、欧洲、中东、北美和新西兰/澳大利亚 25 个国家/地区的 88 个城市,其中包括五家在世界级股票交易所上市的公司。它是新加坡第一家能够同时在下列三大世界领先可持续发展基准指数股市上市的公司:FTSE4Good 指数系列、Global 100 世界最具可持续发展性企业指数和道琼斯可持续发展指数。

如需更多信息,请访问 www.cdl.com.sg

Blackstone
Blackstone 是世界领先的投资公司之一。我们致力于为我们的投资者、我们所投资的公司和我们工作的社区带去积极的经济影响,创造长期价值。为实现这一目标,我们聘用优秀的人才、利用灵活的资本帮助众多公司解决问题。我们的资产管理业务所管理的资产总额高达 3,000 亿美元 ,包括集中在私募股权、房地产、公共债务和实体、非投资等级信贷、不动产和次级市场基金等领域的全球性投资工具。Blackstone 亦提供各类金融顾问服务,包括财务和策略顾问、重组和企业改组顾问及基金募集服务。

Tactical Opportunities
Blackstone 旗下 Tactical Opportunities 公司采用侧重于特殊情况投资的投机型多资产类别投资策略,并寻求在全球向整个资本结构中蕴藏的机会投资。这一战略将充分利用业已存在于整个 Blackstone 领先另类资产和顾问平台中的深厚协同作用和经验,从而产生富有吸引力的机会。  

更多信息,请登录 china.blackstone.com。请登录 Twitter @Blackstone 随时了解 Blackstone 动态。

CIMB Group
CIMB Group 是马来西亚第二大金融服务提供商以及东盟主要综合银行业务集团之一。它提供消费银行业务、投资银行业务、伊斯兰银行业务、资产管理和保险产品以及服务。这家总部设在吉隆坡的公司已经在 10 个东盟国家的其中 9 个(即马来西亚、印度尼西亚、新加坡、泰国、柬埔寨、文莱、越南、缅甸和老挝)。除东盟地区之外,该公司还在中国、中国香港、巴林、印度、斯里兰卡、澳大利亚、中国台湾、韩国、美国和英国开拓了市场。

CIMB Group 拥有东盟地区最广泛的零售分支网络,截至 2014 年 6 月 30 日,其分支机构数目已超过 1,000 个。CIMB Group 的投资银行业务部门也是最大的亚太系投资银行之一,提供本地区最全面的研究范围,覆盖 1,000 多支股票。

CIMB Group 通过下列三个主要品牌实体经营其业务,即:CIMB Bank、CIMB Investment Bank 和 CIMB Islamic。此外,CIMB Group 在印度尼西亚持有 Bank CIMB Niaga 97.9% 的股份,在泰国持有 CIMB Thai 93.7% 的股份。

CIMB Group 的股票已通过 CIMB Group Holdings Berhad 在马来西亚证券交易所上市。截至 2014 年 6 月 30 日,它已拥有大约 610 亿马来西亚林吉特的市值。该公司旗下员工达 40,000 多人,分布于 18 个国家/地区。

附录 B:升涛湾地区 QUAYSIDE COLLECTION 概况说明
附录 B

升涛湾位于圣淘沙岛静谧的东海岸,是新加坡的第一个和最奢华的可提供独特田园热带度假胜地生活的门控码头住宅社区,距离新加坡大陆的城市生活只有几分钟的路程。

2006 年 7 月,在经过严格的招标程序之后,升涛湾被授予 CDL,用作其梦寐以求的码头 Quayside 所在地,成为打造 Quayside Collection 的一部分。独特的是,CDL 的中标不仅仅基于价格,同样还基于其建筑设计、旅游吸引力以及自身作为潜在承租商和经营商所具备的实力等重要考虑因素。 

开发区被定义为码头周围的升涛湾中心枢纽,承载了对提升新加坡作为该地区最具吸引力、生命力和说服力生活方式目的地所具感召力的期望。CDL 的制胜三合一概念将 Quayside Collection 想象为一种一体化的热带码头导向型生活方式,其中包含一个度假酒店,一个滨水商业开发区和一座公寓。

W Singapore – Sentosa Cove

这座 7 层楼的酒店以相伴令人叫绝码头和高尔夫球场风光的 240 间客房为特色。

它是新加坡的第一个在门阶处设有泊位的五星级度假酒店,并以奢华的工艺品满足客人。这种新生活方式酒店概念打入了由富有旅游者和“在家度假者”组成的不断扩大的市场,寻求一种独特的招待体验。

酒店设施包括一个招牌式餐厅 (SKIRT)、一个全天开放餐厅 (the kitchen table)、一个室内酒吧 (WOOBAR),一个室外游泳池酒吧 (WET® Bar) 和一个有 500 人座位的舞厅等等。

酒店于 2012 年 10 月正式开放,目前拥有较高的入住率,是异地商务或休闲度假的热门场所。

如需更多信息,请访问 www.wsingaporesentosacove.com 

Quayside Isle

Quayside Isle(以下简称 QI)是升涛湾豪华滨水管理区内的第一个及唯一一个餐饮和零售开发项目。

它以面积超过 40,000 平方英尺 (sq ft) 的零售空间为特点,范围覆盖两个集群的一层及两层开发房屋。

QI 于 2013 年 3 月正式开放。目前已完全租出。它提供 20 多种具有专业策划新开业餐厅食品选择的令人兴奋的概念,来自知名集团的新餐饮概念,以及专业零售商店。

在新加坡充满田园气息的圣淘沙岛上,凭借码头风光,QI 已成为潮流引领者、富有居民和旅游者的生活方式和餐饮圣地。

如需更多信息,请访问 www.quaysideisle.com

The Residences at W Singapore Sentosa Cove



以坐落于 7 个六层楼群中的 228 所豪华住宅为特色,这一滨水住宅飞地独一无二地为游艇拥有者提供 34 个私人泊位。

这些公寓包含两至四间带有阁楼的卧室,面积为 1,227 平方英尺至 6,297 平方英尺不等。

这片住宅满足了富有经验且独具慧眼的客户,他们既可以在奢华的热带岛屿上享受宁静的生活,又可以方便地接入城市。

此品牌住宅可提供来自附近 W Singapore – Sentosa Cove 酒店的服务,即闻名遐迩的 W Hotel’s Whatever / Whenever® 礼宾服务。

此开发项目于 2011 年 4 月完成。 

如需更多信息,请访问 www.wsingaporeresidences.com.sg