Blackstone 推出 Blackstone / GSO Strategic Credit Fund

Sep 26, 2012, 15:07 PM by Tiffany Milano
New York, September 26, 2012 – GSO / Blackstone, part of the credit platform of Blackstone (NYSE: BX), one of the world’s leading investment and advisory firms, today announced the successful pricing of the initial public offering of Blackstone / GSO Strategic Credit Fund (the “Fund”). The Fund’s primary investment objective is to seek high current income, with a secondary objective to seek preservation of capital, consistent with its primary goal of high current income. The Fund began trading on the New York Stock Exchange (NYSE) today under the symbol “BGB”.

Blackstone 成功推出第三个封闭型基金,在其首次公开发售 (IPO) 中为新基金募得 9.6 亿美元

纽约,2012 年 9 月 26 日 –  GSO / Blackstone,作为全球领先的投资及顾问公司之一 Blackstone(纽约证券交易所代码:BX)的信贷平台的一部分,  今日宣布 Blackstone / GSO Strategic Credit Fund(“本基金”)首次公开发售定价成功。本基金的首要投资目标是寻求更高的经常收入,次要目标是寻求资本保全,与其获取更高经常收入的首要目标是一致的。本基金今日开始以“BGB”的代码在纽约证券交易所公开交易。 

本基金通过其普通股发售募得 8.348 亿美元,如果承销商悉数行使其超额配售权,则可达到 9.6 亿美元。承销商是否行使此超额配售权尚未确定。GSO / BlackstoneDebt Funds Management LLC(“GSO / Blackstone”)是 Blackstone 的附属公司,是本基金的投资顾问。这是 GSO /Blackstone 的第三个封闭型基金;该团队旗下管理的其他基金分别使用“BSL”和“BGX”的代码。  普通股承销团的牵头经办人为摩根斯坦利、花旗集团、BofA MerrillLynch、UBS Investment Bank 和Wells Fargo Securities。

“The Blackstone / GSO Strategic Credit Fund 是我们的第三个封闭型基金,专注于杠杆融资资产类别。  GSO / Blackstone 继续保持其对低于投资级企业信贷的长期机会的信心。  我们很高兴能投入我们公司在此资产类别的大量资源和技能,代表此基金的投资者们行事,”Blackstone 资深常务董事 Dan Smith 表示。 

封闭型投资公司(如本基金)的股份通常在国家股票交易所进行交易。与股票一样,本基金的股价也会随着市况波动,在出售时,可能高于也可能低于初始投资。封闭型基金的股份经常按其资产净值的某个折扣进行交易。

本基金是一个新组织、非多元化的封闭型管理投资公司,并无经营历史。  投资者在投资前应仔细考虑本基金的投资目标、风险、收费及开支。如需包含有关本基金投资的此信息及其他信息的招股说明书,请联系您的证券经纪人。投资者在投资之前,应仔细阅读招股说明书。 

前瞻性声明

这份新闻稿可能包含 1933 年证券法案 27A 节 (Section 27A, Securities Act of 1933 )和 1934 年证券交易法案 21E 节 (Section 21E, Securities Exchange Act of 1934) 所述的前瞻性声明,这些声明反映 Blackstone 目前对(其中包括)Blackstone 的经营和财务表现的一些观点。这些前瞻性声明的特点是使用“前景”、“相信”、“预期”、“潜力”、“继续”、“或许”、“可能会”、“应该”、“寻求”、“约”、“预计”、“拟”、  “计划”、“估计”、“期望”或与上述词汇意思相反的措辞以及其它类似的措辞。  该前瞻性声明受各种风险和不确定性制约。 因此,事实上存在或将会发生的一些重要因素,可能导致实际结果与声明所述结果大不相同。 Blackstone 认为这些因素包括但不仅限于截至 2011 年 12 月31 日的财政年度 10-K 表格年报“风险因素”小节所述的因素,我们会在向证监会定期提交的资料(可从证监会网站 www.sec.gov 获取)中不时更新该等因素。该等因素不应被解释为已经非常完整,且应与本新闻稿和招股说明书中所载的其他警示性声明一并阅读。Blackstone 无义务为公众更新或审阅任何前瞻性声明,即使在出现新信息、事态有新发展或其他情况下亦是如此。

本文件并不构成出售证券的要约,亦不构成在不允许进行上述要约或出售的司法辖区的购买证券的要约邀请。

关于 Blackstone

Blackstone is one of the world’s leading investment and advisory firms. We seek to create positive economic impact and long-term value for our investors, the companies we invest in, the companies we advise and the broader global economy. We do this through the commitment of our extraordinary people and flexible capital. Our alternative asset management businesses include the management of private equity funds, real estate funds, hedge fund solutions, credit-oriented funds and closed-end funds. The Blackstone Group also provides various financial advisory services, including financial and strategic advisory, restructuring and reorganization advisory and fund placement services. Further information is available at china.blackstone.com. Follow us on Twitter @Blackstone.

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