Blackstone 与 Anheuser-Busch InBev 达成协议,将收购后者旗下的 Busch Entertainment Corporation

Oct 7, 2009, 00:00 AM by User Not Found
Brussels, 7 October 2009 – The enclosed information constitutes regulated information as defined in the Royal Decree of 14 November 2007 regarding the duties of issuers of financial instruments which have been admitted for trading on a regulated market.

布鲁塞尔,2009 年 10 月 7 日 – 所附信息构成 2007 年 11 月 14 日有关获准在受监管市场进行交易的金融工具发行人的皇家法令中定义的监管信息。

Anheuser-Busch InBev(泛欧交易所代码:ABI)(纽约证券交易所代码:BUD)与 The Blackstone Group(纽约证券交易所代码:BX)今日宣布达成一项最终协议,据此,Anheuser-Busch InBev 将以高达 27 亿美元的价款将其娱乐业务出售给 Blackstone Capital Partners V L.P. (Blackstone)。购买价将包括现金支付 23 亿美元及参与 Blackstone 就其最高 4 亿美元的初始投资所得回报分配的权利。

根据协议条款,Blackstone 将收购 Anheuser-Busch InBev 的全资附属公司 Busch Entertainment Corporation (BEC),BEC 是美国第二大的娱乐公园运营商,每年接待游客约 2,500 万。BEC 在美国境内经营 10 个娱乐公园,包括在佛罗里达州奥兰多、德克萨斯州圣安东尼奥和加利福尼亚圣地亚哥的三个 SeaWorld 公园,以及在佛罗里达州坦帕市和弗吉尼亚州威廉斯堡的两个 Busch Gardens 公园以及位于佛罗里达州奥兰多、佛罗里达州坦帕市、弗吉尼亚州威廉斯堡及宾夕法尼亚兰霍恩的其他家庭娱乐景点。

Anheuser-Busch InBev 首席执行官 Carlos Brito 说道:“Busch Entertainment Corporation 是一个有着世界级管理团队的高绩效资产,但并不是 Anheuser-Busch InBev 的核心业务。我们很高兴能与一个了解这个行业并且对此企业有着战略愿景的买家达成协议。出售 BEC 代表着本公司致力于将公司去杠杆化过程中的另一个重要里程碑,还使我们能够继续专注于我们的核心啤酒制造业务中。 

“The Blackstone Group 是一个卓越的私募股权投资公司,我们很高兴能够与 Blackstone 达成协议。我们非常尊重 BEC 的管理层和员工,也知道他们会在 Blackstone 的领导下继续蓬勃发展。” 

The Blackstone Group 资深常务董事 Joseph Baratta 说道:“我们对 Busch Entertainment Corporation 的公园们心仪已久。它们是数量最大的美国娱乐公园集合,并提供独特的家庭体验。我们很高兴能够有机会收购这个企业。我们有着深厚的行业经验,并期待与 BEC 的优秀管理团队合作,继续投资于并发展这个公司。”

The Blackstone Group 资深常务董事 Michael Chae 表示:“Blackstone 看到了投资媒体娱乐业领先企业的巨大机会,对这个行业我们有着深厚专业知识。我们很高兴能投资于一个有着这样标志性品牌、不可替代的子池按以及强劲的增长前景的公司。我们期待与 BEC 管理层合作,继续其优秀传统,为我们的客户提供世界级的家庭娱乐。”

Busch Entertainment Corporation 总裁 Jim Atchison 表示:“这项交易代表着 BEC 以及这个团队中成千上万名敬业员工的令人兴奋的新篇章。Blackstone 非常了解,我们的公园在建立之初,秉承的都是提供卓越质量及关注客户体验的宗旨。Blackstone 有着独一无二的丰富经验,能帮助我们将这个公司带到一个新的高度,我期待着携手合作,发展这个了不起的企业。”

这项交易的完成还须受惯例条件的限制,包括获得监管机构的批准。BofA Merrill Lynch、Barclays Capital、Blackstone Advisory & Restructuring Partners、Deutsche Bank Securities Inc. 和 Goldman Sachs & Co. 担任 Blackstone 的财务顾问。

用于支持收购的债务融资由优先担保信用贷款和夹层债务构成。优先信用贷款将由 BofA Merrill Lynch、Barclays Capital、Deutsche Bank Securities Inc.、Goldman Sachs Loan Partners 和 Mizuho Corporate Bank Ltd. 提供。夹层融资则由 Goldman Sachs Mezzanine Partners 和 GSO Capital Partners LP 管理的基金提供。

Simpson Thacher & Bartlett LLP 担任 Blackstone 的法律顾问。

J.P. Morgan 和 Lazard 担任 Anheuser-Busch InBev 的财务顾问。Sullivan & Cromwell LLP 担任 Anheuser-Busch InBev 的法律顾问。

关于 Anheuser-Busch InBev

Anheuser-Busch InBev 是一家上市公司(泛欧交易所代码:ABI),总部设于比利时鲁汶,并以美国存托凭证第二上市的方式于纽约交易所上市(纽约证券交易所代码:BUD)。它是全球领先的啤酒制造商及全球五大消费品公司之一。作为一个真正以消费者为中心的销售主导型公司,Anheuser-Busch InBev 管理着一支近 300 个品牌的产品组合,其中包括全球旗舰品牌 Budweiser(百威)、Stella Artois和 Beck’s,快速增长的多国品牌 Leffe 和 Hoegaarden,以及特色鲜明的“当地明珠”品牌,如 Bud Light、Skol、Brahma、Quilmes、Michelob、哈尔滨啤酒、雪津啤酒、Klinskoye、Sibirskaya Korona、Chernigivske、Jupiler 以及其它。此外,公司还拥有墨西哥领先啤酒制造商及全球 Corona 品牌所有者 Grupo Modelo 下属运营附属公司 50% 的权益。Anheuser-Busch InBev 对精神遗产及品质的奉献和追求深深根植于啤酒制造过程中,这可以追溯至 1366 年在比利时鲁汶建立的 Den Horen 啤酒厂以及 1860 年在美国圣路易斯成立的 Anheuser& Co 啤酒厂的开拓进取精神。Anheuser-Busch InBev 的机构遍布发达国家和发展中国家,地理位置多元化,全部员工多达 120,000 名,分布于全球 30 多个国家/地区,展现集体的巨大力量。该公司致力于打造一个“更美好世界中的最佳啤酒公司”。2008 年,在合并基础上,该公司将产生 390 亿美元的收入。更多信息,请访问:www.ab-inbev.com

关于 Busch Entertainment Corporation

Busch Entertainment Corporation (BEC) 是美国第二大娱乐公园运营商。BEC 运营着十个 Worlds of Discovery 公园:位于 佛罗里达州奥兰多、加利福尼亚圣地亚哥及德克萨斯州圣安东尼奥的 SeaWorld 公园;位于佛罗里达州坦帕市和弗吉尼亚州威廉斯堡的 Busch Gardens 公园;位于奥兰多的 Discovery Cove;位于宾夕法尼亚兰霍恩的 Sesame Place,邻近费城;位于奥兰多的水上乐园 Aquatica、位于坦帕市的 Adventure Island 以及位于威廉斯堡的 Water Country USA。BEC 及其公园在全国范围内雇用 25,000 名员工。BEC 公园以善于通过与自然世界的互动体验打造独一无二的冒险和刺激体验闻名。

关于 Blackstone 集团

Blackstone 是世界领先的投资和咨询公司之一,致力于为我们的投资者、我们所投资的公司、我们提供咨询服务的公司甚至全球经济带去积极的经济影响,创造长期价值。为实现这一目标,我们投入杰出人才,并实行灵活的资金政策。我们的另类资产管理业务包括管理私募股权投资基金、房地产基金、对冲基金方案、信用导向型基金以及封闭式共同基金。 Blackstone 集团亦提供各类金融咨询服务,包括并购咨询、重组和企业改组咨询及基金募集服务。 有关进一步的信息,请登录:china.blackstone.com

Anheuser-Busch InBev 联系方式

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电子邮件: marianne.amssoms@ab-inbev.com
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电话:+32-16-27-69-65
电子邮件: karen.couck@ab-inbev.com

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电子邮件:robert.ottenstein@ab-inbev.com
Thelke Gerdes
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电子邮件: thelke.gerdes@ab-inbev.com

The Blackstone Group 联系方式

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